פון 2021 ביז 2022, איז געווען א שנעלער וואוקס אין דעם גלאבאלן האלב-קאנדוקטאר מארקעט צוליב דעם אויפקום פון ספעציעלע פארלאנגען וואס זענען געקומען צוליב דעם קאוויד-19 אויסברוך. אבער, ווען די ספעציעלע פארלאנגען וואס זענען געקומען צוליב דער קאוויד-19 פאנדעמיע האבן זיך געענדיגט אין דער צווייטער העלפט פון 2022 און זענען אריינגעפאלן אין איינע פון די שווערסטע רעצעסיעס אין דער געשיכטע אין 2023.
אבער, די גרויסע רעצעסיע ווערט ערווארטעט צו דערגרייכן דעם דנאָ אין 2023, מיט א פולשטענדיגע אויפלעבונג ערווארטעט דעם יאר (2024).
אין פאַקט, קוקנדיק אויף די קוואַרטאַלע האַלב-קאָנדוקטאָר שיפּמענץ אַריבער פֿאַרשידענע טיפּן, האָט לאָגיק שוין איבערגעשטיגן דעם שפּיץ געפֿירט דורך די ספּעציעלע פאָדערונגען פֿון COVID-19 און געשטעלט אַ נייעם היסטארישן הויך. דערצו, מאָס מיקראָ און אַנאַלאָג וועלן מסתּמא דערגרייכן היסטארישע הויך אין 2024, ווייל דער אַראָפּגאַנג געפֿירט דורך די סוף פֿון די ספּעציעלע פאָדערונגען פֿון COVID-19 איז נישט באַדייטנדיק (פֿיגור 1).
צווישן זיי, האט מאָס מעמאָרי דערלעבט אַ באַדייטנדיקן אַראָפּגאַנג, און דערנאָך דערגרייכט דעם דנאָ אין ערשטן קוואַרטאַל (Q1) פון 2023 און אָנגעהויבן זיין רייזע צו אָפּזוך. אָבער, עס שיינט צו דאַרפן נאָך אַ באַטייטנדיקע צייט צו דערגרייכן דעם שפּיץ פון COVID-19 ספּעציעלע פאָדערונגען. אָבער, אויב מאָס מעמאָרי וועט איבערשטייגן זיין שפּיץ, וועלן האַלב-קאָנדוקטאָר גאַנצע שיפּמענטן אַוודאי דערגרייכן אַ נייע היסטאָרישע הייך. אין מיין מיינונג, אויב דאָס פּאַסירט, קען מען זאָגן אַז דער האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק האט זיך גאָר אויפגעהויבן.
אבער, קוקנדיק אויף די ענדערונגען אין האַלב-קאָנדוקטאָר שיפּמענטן, איז עס קלאָר אז די מיינונג איז פאַלש. דאָס איז ווייל, כאָטש שיפּמענטן פון מאָס מעמאָרי, וואָס איז אין דער אָפּהיילונג, האָבן זיך לאַרגעלי ערהוילט, זענען שיפּמענטן פון לאָגיק, וואָס האָבן דערגרייכט היסטאָרישע הויכפּונקטן, נאָך אויף גאָר נידעריקע לעוועלס. מיט אַנדערע ווערטער, כּדי באמת צו באַלעבן דעם גלאָבאַלן האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק, מוזן שיפּמענטן פון לאָגיק יוניץ באַדייטנד וואַקסן.
דעריבער, אין דעם אַרטיקל, וועלן מיר אַנאַליזירן האַלב-קאָנדוקטאָר שיפּמענץ און קוואַנטיטעטן פֿאַר פֿאַרשידענע טיפּן האַלב-קאָנדוקטאָרן און גאַנץ האַלב-קאָנדוקטאָרן. ווייטער, וועלן מיר נוצן דעם חילוק צווישן לאָגיק שיפּמענץ און שיפּמענץ ווי אַ בייַשפּיל צו ווייַזן ווי TSMC'ס שיפּמענץ פון וועיפערס זענען הינטערשטעליק טראָץ שנעלער אָפּזוך. דערצו, וועלן מיר שפּעקולירן פאַרוואָס דער חילוק עקזיסטירט און פֿאָרשלאָגן אַז די פולע אָפּזוך פון דעם גלאָבאַלן האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק קען זיין פאַרהאַלטן ביז 2025.
אין מסקנא, די איצטיקע אויסזעהן פון א האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק אָפּזוך איז אַ "אילוזיע" געפֿירט דורך NVIDIA'ס GPUs, וואָס האָבן גאָר הויכע פּרייזן. דעריבער, עס מיינט אַז דער האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק וועט זיך נישט גאָר אָפּזוךן ביז פֿאַונדריעס ווי TSMC דערגרייכן פֿולע קאַפּאַציטעט און Logic שיפּמענץ דערגרייכן נייע היסטאָרישע הויכפּונקטן.
האַלב-קאָנדוקטאָר שיפּמענט ווערט און קוואַנטיטי אַנאַליסיס
פיגור 2 ווייזט די טרענדס אין שיפמענט ווערט און קוואנטיטעט פאר פארשידענע טיפן האַלב-קאָנדוקטאָרן ווי אויך דעם גאנצן האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק.
דער שיפמענט פארנעם פון מאס מיקרא האט דערגרייכט זיין העכסטן פונקט אין פערטן קווארטאל פון 2021, דער נידעריגסטער פונקט אין ערשטן קווארטאל פון 2023, און אנגעהויבן זיך צו ערהוילן. פון דער אנדערער זייט, האט די שיפמענט קוואנטיטעט נישט געוויזן קיין באדייטנדע ענדערונג, געבליבן כמעט גלייך פון דריטן ביזן פערטן קווארטאל פון 2023, מיט א קליינעם אראפגאנג.
מאָס מעמאָרי'ס שיפמענט ווערט האָט אָנגעהויבן באַדייטנד צו פאַלן פֿון צווייטן קוואַרטאַל פֿון 2022, דערגרייכט דעם דנאָ אין ערשטן קוואַרטאַל פֿון 2023, און אָנגעהויבן צו שטייגן, אָבער ערשט ערהוילט זיך צו אַרום 40% פֿון דעם שפּיץ ווערט אין פֿערטן קוואַרטאַל פֿון דעם זעלבן יאָר. דערווייל, די שיפמענט קוואַנטיטעט האָט זיך ערהוילט צו אַרום 94% פֿון דעם שפּיץ לעוועל. מיט אַנדערע ווערטער, די פֿאַבריק נוצן קורס פֿון מעמאָרי פאַבריקאַנטן ווערט באַטראַכט צו זיין נאָענט צו פֿולער קאַפּאַציטעט. די פֿראַגע איז וויפֿל DRAM און NAND פֿלעש פּרייזן וועלן וואַקסן.
לאָגיק'ס שיפמענט קוואַנטיטעט האָט דערגרייכט אַ שפּיץ אין צווייטן קוואַרטאַל פון 2022, דעם דנאָ אין ערשטן קוואַרטאַל פון 2023, און דערנאָך זיך אויפגעכאַפּט, דערגרייכנדיק אַ נייעם היסטאָרישן הויך אין פערטן קוואַרטאַל פון דעם זעלבן יאָר. פון דער אַנדערער זייט, דער שיפמענט ווערט האָט דערגרייכט אַ שפּיץ אין צווייטן קוואַרטאַל פון 2022, און דערנאָך געפאַלן צו אַרום 65% פון דעם שפּיץ ווערט אין דריטן קוואַרטאַל פון 2023 און איז געבליבן פלאַך אין פערטן קוואַרטאַל פון דעם זעלבן יאָר. מיט אַנדערע ווערטער, עס איז דאָ אַ באַדייטנדיקער חילוק צווישן דעם נאַטור פון שיפמענט ווערט און שיפמענט קוואַנטיטעט אין לאָגיק.
די קוואַנטיטעט פון אנאלאגישע פּראָדוקטן האט דערגרייכט איר העכסטן פונקט אין דריטן קוואַרטאַל פון 2022, די נידעריקסטע פונקט אין צווייטן קוואַרטאַל פון 2023, און איז זינט דעמאָלט געבליבן סטאַביל. פון דער אַנדערער זייט, נאָך דעם ווי זיי האבן דערגרייכט איר העכסטן פונקט אין דריטן קוואַרטאַל פון 2022, האט דער ווערט פון די פּראָדוקטן ווייטער געפאלן ביזן פערטן קוואַרטאַל פון 2023.
צום סוף, די אלגעמיינע ווערט פון האלב-קאנדוקטאר שיפמענט איז באדייטנד געפאלן פון צווייטן קווארטאל פון 2022, דערגרייכט דעם דנאָ אין ערשטן קווארטאל פון 2023, און האט אנגעהויבן צו שטייגן, זיך ערהוילן צו ארום 96% פון דעם שפּיץ ווערט אין פערטן קווארטאל פון דעם זעלבן יאָר. פון דער אנדערער זייט, די שיפמענט קוואנטיטעט איז אויך באדייטנד געפאלן פון צווייטן קווארטאל פון 2022, דערגרייכט דעם דנאָ אין ערשטן קווארטאל פון 2023, אבער איז זינט דעמאלט געבליבן פלאַך, ביי ארום 75% פון דעם שפּיץ ווערט.
פון דעם אויבנדערמאנטן, זעט אויס אז מאָס מעמאָרי איז דער פּראָבלעם אויב מען נעמט נאָר אין באַטראַכט די שפּאָרט קוואַנטיטעט, ווייל עס האט זיך נאָר ערהוילט צו אַרום 40% פון דער שפּיץ ווערט. אָבער, נעמענדיג אַ ברייטערע פּערספּעקטיוו, קענען מיר זען אז לאָגיק איז אַ הויפּט זאָרג, ווייל טראָץ דערגרייכנדיק היסטאָרישע הויכפּונקטן אין שפּאָרט קוואַנטיטעט, איז דער שפּאָרט ווערט געשטאַגנירט ביי אַרום 65% פון דער שפּיץ ווערט. דער אימפּאַקט פון דעם חילוק צווישן לאָגיק'ס שפּאָרט קוואַנטיטעט און ווערט, זעט אויס, זיך אויסצושפּרייטן אויף דעם גאַנצן האַלב-קאָנדוקטאָר פעלד.
אין קורצן, די אויפלעבונג פון דעם גלאבאלן האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק ווענדט זיך אָן צי די פּרייזן פון מאָס זכּרון שטייגן און צי די שיפמענט קוואַנטיטעט פון לאָגיק איינהייטן שטייגן באַדייטנד. מיט DRAM און NAND פּרייזן וואָס שטייגן קעסיידער, וועט די גרעסטע פּראָבלעם זיין צו פאַרגרעסערן די שיפמענט קוואַנטיטעט פון לאָגיק איינהייטן.
ווייטער, וועלן מיר מסביר זיין דאס אויפפירונג פון TSMC'ס שיפמענט קוואנטיטעט און וועיפער שיפמענטס צו ספעציפיש אילוסטרירן דעם חילוק צווישן לאדזשיק'ס שיפמענט קוואנטיטעט און וועיפער שיפמענטס.
TSMC קוואַרטאַל שיפּמענט ווערט און וועיפער שיפּמענטס
פיגור 3 אילוסטרירט TSMC'ס פארקויף צעטיילונג לויט נאָדע און די פארקויף טרענד פון 7nm און העכער פּראָצעסן אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2023.
TSMC שטעלט 7 נאַנאָמעטער און ווייטער ווי אַוואַנסירטע נאָודז. אין דעם פערטן קוואַרטאַל פון 2023, האָט 7 נאַנאָמעטער אויסגעמאַכט 17%, 5 נאַנאָמעטער פֿאַר 35%, און 3 נאַנאָמעטער פֿאַר 15%, וואָס באַטרעפט 67% פון די אַוואַנסירטע נאָודז. דערצו, די קוואַרטאַל פארקויפונגען פון אַוואַנסירטע נאָודז האָבן זיך געוואַקסן זינט דעם ערשטן קוואַרטאַל פון 2021, האָבן אַמאָל דערפאַרן אַ אַראָפּגאַנג אין דעם פערטן קוואַרטאַל פון 2022, אָבער האָבן דערגרייכט דעם דנאָ און ווידער אָנגעהויבן צו שטייגן אין דעם צווייטן קוואַרטאַל פון 2023, דערגרייכנדיק אַ נייע היסטאָרישע הויך אין דעם פערטן קוואַרטאַל פון דעם זעלבן יאָר.
מיט אנדערע ווערטער, אויב איר קוקט אויף די פארקויף פאָרשטעלונג פון אַוואַנסירטע נאָודז, TSMC פּערפאָרמז גוט. נו, ווי וועגן TSMC'ס קוילעלדיק קוואַרטאַל פארקויפונג רעוועך און וועיפער שיפּמאַנץ (פיגור 4)?
די טשאַרט פון TSMC'ס קוואַרטאַל שיפּמענט ווערט און וועיפער שיפּמענטס איז בערך גלייך. עס האָט דערגרייכט זיין שפּיץ בעת דער 2000 IT בלאָז, איז געפֿאַלן נאָך דעם 2008 Lehman שאָק, און האָט ווייטער געפֿאַלן נאָך דעם וואָס דער 2018 זכּרון בלאָז איז געפּלאַצט געוואָרן.
אבער, די אויפפירונג נאך דעם שפיץ פון דער ספעציעלער נאכפראגע אין דריטן קווארטאל פון 2022 איז אנדערש. דער ווערט פון די שיפמענט האט דערגרייכט דעם שפיץ פון 20.2 ביליאן דאלאר, דערנאך שטארק געפאלן אבער האט אנגעהויבן זיך אויפצוכאפן נאכדעם וואס עס איז געפאלן צו 15.7 ביליאן דאלאר אין צווייטן קווארטאל פון 2023, דערגרייכנדיג 19.7 ביליאן דאלאר אין פערטן קווארטאל פון דעם זעלבן יאר, וואס איז 97% פון דעם שפיץ ווערט.
אויף דער אנדערער האַנט, קוואַרטאַלע וועיפער שיפּמענץ האָבן דערגרייכט דעם שפּיץ ביי 3.97 מיליאָן וועיפערס אין דריטן קוואַרטאַל פון 2022, און דערנאָך געפֿאַלן, און דערנאך דערגרייכט 2.92 מיליאָן וועיפערס אין צווייטן קוואַרטאַל פון 2023, אָבער זענען געבליבן פלאַך דערנאָך. אפילו אין פערטן קוואַרטאַל פון דעם זעלבן יאָר, כאָטש די צאָל וועיפערס וואָס זענען געשיקט געוואָרן איז באַדייטנד געפֿאַלן פֿון דעם שפּיץ, איז עס נאָך אַלץ געבליבן ביי 2.96 מיליאָן וועיפערס, אַ רעדוקציע פֿון איבער 1 מיליאָן וועיפערס פֿון דעם שפּיץ.
דער מערסט געוויינטלעכער האַלב-קאָנדוקטאָר פּראָדוצירט דורך TSMC איז Logic. TSMC'ס פארקויפונגען פון אַוואַנסירטע נאָודז אין פערטן קוואַרטאַל 2023 האָבן דערגרייכט אַ נייעם היסטאָרישן הויכפּונקט, מיט אַלגעמיינע פארקויפונגען וואָס האָבן זיך ערהוילט צו 97% פון דעם היסטאָרישן שפּיץ. אָבער, קוואַרטאַלע וועיפער שיפּמענץ זענען נאָך געווען איבער 1 מיליאָן וועיפער ווייניקער ווי בעת דעם שפּיץ פּעריאָד. מיט אַנדערע ווערטער, TSMC'ס אַלגעמיינע פאַבריק נוצן קורס איז בלויז אַרום 75%.
בנוגע דעם גלאבאלן האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק בכלל, האָבן זיך די שיפּמענטן פון לאָגיק געפאַלן צו אַרום 65% פון דעם שפּיץ בעת דער COVID-19 ספּעציעלער פאָדערונג פּעריאָדע. קאָנסיסטענטלי, האָבן זיך די קוואַרטאַלדיקע וועיפער שיפּמענטן פון TSMC געפאַלן מיט איבער 1 מיליאָן וועיפער פון דעם שפּיץ, מיט דער פאַבריק נוצן קורס געשאצט צו זיין אַרום 75%.
קוקנדיק פאָרויס, כּדי דער גלאָבאַלער האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק זאָל זיך באמת ערהוילן, דאַרפן לאָגיק שיפּמענטן באַדייטנד וואַקסן, און כּדי דאָס צו דערגרייכן, מוז די נוצן קורס פון די פאַונדריעס, אָנגעפירט דורך TSMC, זיך דערנענטערן צו פולער קאַפּאַציטעט.
נו, ווען פּונקט וועט דאָס פּאַסירן?
פאָרויסזאָגן די נוצן ראַטעס פון גרויסע גיסערייען
דעם 14טן דעצעמבער, 2023, האט די טייוואנע פארשונג פירמע TrendForce געהאלטן דעם "אינדוסטריע פאקוס אינפארמאציע" סעמינאר אין דעם גראנד ניקא טאקיא ביי מאיהאמא וואשינגטאן האטעל. ביים סעמינאר האט TrendForce אנאליסט דזשאאנא טשיאא דיסקוטירט "TSMC'ס גלאבאלע סטראטעגיע און די האלב-קאנדוקטאר פאנדערי מארקעט אויסזיכט פאר 2024." צווישן אנדערע טעמעס, האט דזשאאנא טשיאא גערעדט וועגן פאראויסזאגן פאנדערי באניץ ראטעס (פיגור
ווען וועלן לאָגיק שיפּמענטס זיך פֿאַרגרעסערן?
איז דאס 8% באדייטנד אדער נישט באדייטנד? כאטש דאס איז א סובטילע פראגע, אפילו ביז 2026, וועלן די איבעריגע 92% פון וועיפערס נאך אלץ ווערן פארנוצט דורך נישט-אינטעליגענטועל האלב-קאנדוקטאר טשיפס. די מערהייט פון די וועלן זיין לאדזשיק טשיפס. דעריבער, כדי לאדזשיק שיפמענטס זאלן וואקסן און כדי גרויסע פאנדעריעס אנגעפירט דורך TSMC זאלן דערגרייכן פולע קאפאציטעט, מוז די נאכפראגע פאר עלעקטראנישע דעווייסעס ווי סמארטפאונס, פיסי'ס, און סערווערס וואקסן.
אין קורצן, באזירט אויף דער היינטיקער סיטואציע, גלויב איך נישט אז קינסטלעכע אינטעליגענץ האַלב-קאָנדוקטאָרן ווי NVIDIA'ס GPUs וועלן זיין אונדזער ראַטעווענדיקע. דעריבער, גלויבט מען אז דער גלאבאלער האַלב-קאָנדוקטאָר מאַרק וועט זיך נישט גאָר ערהוילן ביז 2024, אדער אפילו ווערן פארשפעטיקט ביז 2025.
אבער, עס איז דא נאך א (אפטימיסטישע) מעגלעכקייט וואס קען איבערקערן די פאראויסזאגונג.
ביז איצט, אלע די קינסטלעכע אינטעליגענץ האַלב-קאָנדוקטאָרן וואָס מען האָט דערקלערט, האָבן זיך באַצויגן צו האַלב-קאָנדוקטאָרן אינסטאַלירט אין סערווערס. אָבער, איצט איז דאָ אַ טענדענץ פון דורכפירן קינסטלעכע אינטעליגענץ פּראַסעסינג אויף טערמינאַלן (עדזשעס) ווי פּערזענלעכע קאָמפּיוטערס, סמאַרטפאָונז און טאַבלעטן.
ביישפילן שליסן איין אינטעל'ס פארגעשלאגענע קינסטלעכע אינטעליגענץ קאמפיוטער און סאמסונג'ס פארזוכן צו שאפן קינסטלעכע אינטעליגענץ סמארטפאונס. אויב די ווערן פאפולער (מיט אנדערע ווערטער, אויב עס וועט פאסירן אינוואציע), וועט דער קינסטלעכע אינטעליגענץ האלב-קאנדוקטאר מארקעט שנעל אויסברייטערן. אין פאקט, די אמעריקאנער פארשונג פירמע גארטנער פאראויסזאגט אז ביזן סוף פון 2024 וועלן די שיפמענטס פון קינסטלעכע אינטעליגענץ סמארטפאונס דערגרייכן 240 מיליאן איינהייטן, און די שיפמענטס פון קינסטלעכע אינטעליגענץ קאמפיוטערס וועלן דערגרייכן 54.5 מיליאן איינהייטן (נאר פאר רעפערענץ). אויב די פאראויסזאגונג וועט מקויים ווערן, וועט די נאכפראגע פאר שניידנדיקע לאגיק וואקסן (אין טערמינען פון שיפמענט ווערט און קוואנטיטעט), און די באניץ ראטעס פון פאנדעריעס ווי TSMC וועלן שטייגן. דערצו וועט די נאכפראגע פאר MPUs און זכרון אויך זיכער וואקסן שנעל.
מיט אנדערע ווערטער, ווען אזא וועלט וועט אנקומען, זאלן קינסטלעכע אינטעליגענץ האַלב-קאָנדוקטאָרן זיין דער עכטער ראַטעוועטער. דעריבער, פון איצט אָן, וויל איך זיך קאָנצענטרירן אויף די טרענדס פון עדזש קינסטלעכע אינטעליגענץ האַלב-קאָנדוקטאָרן.
פּאָסט צייט: 8טן אַפּריל 2024